2020年11月24日上证早知道

海通证券

020-11-24-上证早知道 -（星期二） 2020-11-23 20:49:00共 204人围观稿源：上海证券报今日导读
＞嫦娥五号月球采样倒计时、航天产业迎来快速发展期
＞产能出清叠加下游需求旺盛、显示面板价格继续上调
; `, E0 o  \% c' n' D＞日月光宣布封测新单涨价、下游出货提升使产能趋紧
＞海格通信牵手交通通信信息中心、机构买入贝仕达克
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上证聚焦
5 Q. \( z0 ?8 J, T* P7 K5 v○嫦娥五号月球采样倒计时、航天产业迎来快速发展期
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2 b+ e2 s( Z8 q7 A. e$ |8 j国家航天局宣布，23日18时30分许，长征五号遥五运载火箭开始加注液氧液氢低温推进剂，计划于24日凌晨4时至5时择机发射，运送探月工程嫦娥五号探测器至地月转移轨道，实施我国首次地外天体采样返回任务。
! B% d8 ^& p7 E3 r3 i不仅是探月工程，今年还有北斗全球系统建设收官、火星探测等一系列重大航天工程 。信达证券张润毅认为，航天产业将进入国家队与商业航天齐头并进的快速发展期。
航天电器（ 002025 ）+2.66%是国内高端连接器、继电器、微特电机行业的核心骨干企业；
航天电子（ 600879 ）+0.73%是国内宇航级电子产品的核心供应商；
: g5 |! C9 E8 H# {3 U天奥电子（ 002935 ）-0.49%的军用时间频率产品国内领先。
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7 i9 e/ D4 G( C" L上证精选
○北向资金23日净买入100.51亿元，为连续第3日净买入。贵州茅台 获净买入18.02亿元，创该股有记录以来的最大单日净买入额。
○银保监会发布《保险代理人监管规定》，对保险专业代理机构、保险兼业代理机构和个人保险代理人建立了相对统一的监管标准，有助于险企降低综合成本。
# t; X7 g) C+ O5 F○据光大金工测算，上周偏股混合型基金平均仓位82.41%，环比提升0.05个百分点，继续增持国防军工、建筑、电力设备及新能源 等周期中下游板块。
○据私募排排网统计，截至11月13日，股票私募整体仓位指数环比上升0.65个百分点，达到78.34%的年内新高。
( |; h% n# |% H' i  J; {4 ~, [○23日，贵州省宣布剩余的9个贫困县退出贫困县序列，这也标志着国务院扶贫办确定的全国832个贫困县全部脱贫摘帽。
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6 S7 i5 R" x6 @; L1 F) _3 }- J产业情报
○产能出清叠加下游需求旺盛、显示面板价格继续上调
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# C) m, f+ T3 o8 [1 f- N据群智研究最新数据，11月的32英寸至75英寸面板价格涨幅2美元至5美元不等，12月还将延续小幅上涨的态势，部分尺寸有望止涨回稳，WitsView数据也显示，11月下旬大尺寸面板价格大幅高于上旬，大超市场预期，四季度面板需求旺盛，下游库存水位较低，12月价格有望继续上涨。
6 P( y: T6 H; B/ T& y% }另据报道，三星显示器将于明年3月完全退出液晶显示器业务，还签署了其在中国的LCD工厂的出售合同。兴业证券 认为，面板行业产能持续出清且需求旺盛，今明年供需全面吃紧。国内各厂商整合完毕后，龙头企业市占率将明显上升，对于行业有充分定价能力。此前行业已经历长期的价格下跌，目前具备充分的涨价基础。
5 y# @* x8 T1 ?9 C! z8 F7 C公司方面，京东 方Ａ（ 000725 ）+0.37%、TCL科技（ 000100 ）+3.05%等为面板市场龙头，市场占有率居行业前列。

○日月光宣布封测新单涨价、下游出货提升使产能趋紧
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日月光半导体 近日通知客户，2021年第一季封测单价调涨5%至10%。另外，IC载板因缺货而涨价以及导线架等材料成本上涨，日月光已经对第四季度的封测新单和急单调涨了价格，上涨幅度约20%至30%。
& }1 h( f4 [" K8 q; R) `6 n0 x由于封装是以量计价，产能全面吃紧代表晶片出货数量创下新高。业内人士表示，IC厂晶圆库存大量出货，封装产能全线紧张；新能源 汽车，车载芯片 大笔订单以及5G手机等销量大增等均为涨价原因。长城证券 邹兰兰认为，半导体封装环节为代工环节下游，直接受益代工环节产能紧张。随着代工产能扩张，封测行业将迎来进一步扩容。
公司方面，长电科技（ 600584 ）+2.10%、华天科技（ 002185 ）+1.12%、通富微电（ 002156 ）-1.16%等均为国内芯片封测龙头公司。

公告解读
" ?& i- |' C4 _3 W! }○海格通信与交通通信信息中心签约
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- c" J$ C7 n. K6 U$ K$ P海格通信（ 002465 ）-0.25%与中国交通通信信息中心签署协议，将针对北斗系统在道路运输领域应用开展深度合作，共同拓展道路运输终端及服务市场；双方共同推进北斗三号在交通领域的应用验证工作，针对国内交通领域的北斗三号应用示范展开合作。

○合兴包装投建智能环保包装产业园
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' G  t4 n0 H4 V合兴包装（ 002228 ）-1.07%与河北省隆尧县政府签署协议，拟在当地投资建设智能环保包装产业园项目，项目总投资额约3.6亿元，年产1.2亿平方米中高端纸制品。

○安靠智电成为南方电网设备供应商
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: {! x2 V' G; Z# s安靠智电（ 300617 ）+0.21%成为中国南方电网本次（首次）审查通过的220kV GIL设备型号供应商之一；以及中国南方电网本次（首次）审查通过的500kV GIL设备型号供应商之一。
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  Y4 Q! p1 D$ x) F+ e  u○王子新材拟收购中电华瑞51%股权
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王子新材（ 002735 ）+2.36%拟以1.5亿元收购中电华瑞51%的股权。中电华瑞是一家覆盖舰船电子信息系统及设备的科研、生产、销售和技术服务等领域的高新技术企业，具备完善的军工资质。
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) u, O: S& P7 ^0 s# C0 o4 l○回天新材拟投建新材料研发中心
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% p  D- t( E9 \, ^- N) `回天新材（ 300041 ）+0.54%拟在武汉东湖新技术开发区投资建设回天华中新材料研发中心，打造我国及国际高端胶粘剂和新材料技术研发和试验发展平台。项目投资总额不超过5亿元。

资金观潮
! K1 X4 K0 D- b( N6 o○四机构席位买入贝仕达克
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0 e& U; x, R' J6 n# R' w) @/ h23日交易公开信息显示，贝仕达克（ 300822 ）+19.99%获四家机构席位合计买入8075.87万元，占全天成交总额的18%。
华鑫证券认为，贝仕达克的智能控制器主要应用于电动工具领域，并向智能家居 、汽车电机等领域拓展。公司还与TTI、亚马逊 、捷和电机等知名客户建立了合作关系。其中，TTI是全球电动工具市场领军企业，在消费级/DIY电动工具领域市场占有率超过50%；捷和电机是全球知名的马达制造商。

交易闹铃
○三只新股24日申购
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5 J' a5 v3 }! J8 D1 W4 n' z2 [# l兆威机电（003021）发行价75.12元，申购上限1.05万股，主营微型传动系统及精密注塑件。
凯龙高科（300912）发行价17.62元，市盈率37.16倍，申购上限7500股，主营汽车尾气处理系统。
8 D' S# B/ {8 P- q友发集团（780686）发行价12.86元，申购上限4.2万股，主营焊接钢管。

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