2020年12月3日上证早知道

海通证券

020-12-02-上证早知道 -（星期三） 2020-12-01 20:59:00共 419人围观稿源：上海证券报今日导读
( d, P& Q9 C. f& j＞新[gubar]能源 车[/gubar]销售火爆、北向资金增持产业链多家龙头
＞LED白光芯片 出现涨价、行业供需周期拐点已显现
, v/ {0 v( o- M6 j' z＞原料上涨叠加下游需求旺盛、轮胎企业再掀涨价潮
＞拓普集团扩大热管理系统产能、利尔化学业绩预增

上证聚焦
1 y, v5 g) {$ ^" k& O/ M) s○新能源 车销售火爆、北向资金增持产业链多家龙头
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小鹏汽车披露11月交付成绩：总交付量4224台，同比增长342%，创年内新高。其中小鹏P7交付2732台，环比增长30%，刷新了单月交付量记录；由海马汽车代工的小鹏G3交付1492台，环比增长59%。不仅是小鹏，另几家新能源车企也纷纷交出亮眼销售成绩：五菱宏光 MINI EV的11月销量达到33094辆，此前的9月为14495辆，10月为20631辆；蔚来汽车11月交付5291辆，同比增长109.3%。
  W- ]. X# h- `$ ^) W& g另据特斯拉方面表示，中国制造Model Y将于明年上半年投产并销售，充电桩生产工厂建设即将启动。截至发稿时，特斯拉在美股盘前交易中涨逾5%，蔚来、小鹏汽车、理想汽车分别涨逾2%、6%、9%。
7 M- q; ~3 l: X# O" l( o& A随着多家车企推出爆款车型，满足不同类型需求，中国新能源 车市场正在由政策驱动转向产品驱动。在自主品牌、造车新势力、合资品牌平台化车型和特斯拉的共同驱动下，新能源车市场规模将持续增长。据统计，近一个月以来，北向资金对锂电池设备龙头先导智能（ 300450 ）+2.49%、正极材料龙头当升科技（ 300073 ）+1.40%、湿法隔膜龙头恩捷股份（ 002812 ）-0.12%等公司的持股比例提升了1个百分点以上。
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上证精选
& a3 ^. s% y; L, e+ ?○中共中央政治局11月30日下午就加强我国知识产权保护工作举行第二十五次集体学。
+ n3 o9 x8 |5 k* c) u1 m○12月1日，北向资金净买入近163亿元，创出11月9日以来单日净买额新高。净买入隆基股份 7.54亿元，三安光电 7.13亿元。
○中国家用电器协会正在编制行业“十四五”发展指导意见，应积极应用5G+工业互联网 +大数据，加强上下游合作及跨界协同，构建全新产业 生态。
- E7 G* M% p8 T: V○据私募排排网数据，截至11月20日，股票私募整体仓位指数为78.92%，较此前一周提升0.45个百分点，再次创出年内新高。
○四只科创50 ETF上市以来持续获得资金流入，最新总规模达到197.92万份，相当于275亿元，较上市前增长38%。
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产业情报
0 B4 {! l. Y) i: f; h$ [& V  v○LED白光芯片出现涨价、行业供需周期拐点已显现
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$ x$ @8 X( e9 `' Q0 H8 T% l+ v5 k据高工LED消息，LED芯片龙头企业于11月调整了照明白光芯片价格，涨幅约在6%-8%之间。目前市场上通用照明白光芯片价格在60元-85元/片（2寸片）之间，已较年初有了10%-15%的涨幅。
今年1-9月，我国LED照明产品出口额234.6亿美元，同比增长5.45%，回升态势十分明显。未来几年LED产业链将进入产能低速增长期。民生证券认为，LED行业周期拐点已现，随着经济复苏，LED行业周期有望回暖。另外，mini LED提供成长性。明年一季度苹果 将发布mini LED背光的pad、mac系列产品，三星、TCL、海信等企业也在积极布局mini LED业务，推动LED行业市场扩容。
% h8 V1 |4 B: T1 j' q0 M! k公司方面，聚飞光电（ 300303 ）+5.41%、鸿利智汇（ 300219 ）+3.16%等主营LED芯片封装，并积极布局mini LED业务。

; U& k+ C, h+ k. L( |4 a○原料上涨叠加下游需求旺盛、轮胎企业再掀涨价潮
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继11月集体涨价后，进入12月，三角、赛轮、风神等多家知名轮胎企业宣布再次上调产品价格，涨幅1%至3%不等，并表示不排除进一步涨价。例如，中策橡胶已宣布在12月1日和12月16日，上调全钢子午线轮胎价格，涨幅分别为1%至2%、2%。
根据涨价函，天然橡胶、炭黑、钢丝等原料价格上涨依旧是轮胎企业涨价潮的主因。除此之外，轮胎行业景气度回升，下游需求明显好转。截至11月26日，国内全钢胎开工率75.35%，创下了年内最高水平。西部证券 杨晖指出，随着外资轮胎企业盈利下滑，资本开支意愿减弱，中国企业具备成本优势，进口替代将持续。
2 ^) M. a$ ]6 ^1 @9 `玲珑轮胎（ 601966 ）+6.16%的产能产量也在国产轮胎企业中居前；
三角轮胎（ 601163 ）+1.99%目前具备轮胎产能2400万条以上，未来产能将继续增长。
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公告解读
' @& Q. S2 K; z* i! H○拓普集团拟扩大热管理系统产能
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  d+ i8 T% u* U9 M拓普集团（ 601689 ）+3.00%拟在宁波杭州湾新区新设全资子公司“拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司”，注册资本20亿元。

6 A( X4 `0 y# T) P$ T○盐津铺子拟回购股份
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盐津铺子（ 002847 ）+3.11%拟回购股份1.5亿至2.5亿元，回购价格不超过150元/股。
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○复星医药 将获控股股东增持
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# {, Z- J/ j, V  n0 Q复星医药 （ 600196 ）+0.81%控股股东复星高科技计划在未来12个月内增持公司股份（包括A股及/或H股)，累计金额折合不低于1亿元。
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% \) c4 R+ m/ p& c) N○英科医疗拟投建医用防护手套项目
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英科医疗（ 300677 ）-2.37%子公司山东英科医疗与青州市政府签订投资合同书，拟投资建设“年产500亿只（5000万箱）丁腈、PVC高端医用防护手套项目”，项目总投资50亿元。

○大地熊拟增资投建稀土永磁材料项目
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" z3 _1 n; t4 V1 @- y+ A大地熊（ 688077 ）+0.92%拟以7000万元对全资子公司包头大地熊进行增资。完成后，包头大地熊注册资本将增至1亿元。公司为进一步提升高性能稀土永磁材料及器件的生产能力，拟在内蒙古包头市稀土高新区投资建设高端制造 高性能稀土永磁材料及器件项目。

& n6 I: D0 n3 Q  V5 N9 S% t○金达威拟购买诚信药业86%股权
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8 U- @! h+ k# K+ P5 g金达威（ 002626 ）+2.68%拟以自有资金3.073亿元购买江苏诚信药业有限公司86%股权。诚信药业主要生产医药原料、化妆品和膳食补充原料等，拥有丰富的酶库资源。
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财报快递
○利尔化学全年业绩预增
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利尔化学（ 002258 ）+1.60%预增80%至100%，因部分产品的销售数量增加且价格上涨。公司是全球最大的草铵膦原药企业。
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交易闹铃
○四只新股12月2日申购
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  {1 a1 {3 g' P6 k$ F思进智能（003025）发行价21.34元，申购上限8000股，主营冷成形设备。
& V" [8 J6 Y0 W  a, L% f彩虹集团（003023）发行价23.89元，申购上限8000股，主营家用取暖电器以及杀虫卫生产品。
, b" X, ]# S8 _) y, R$ |西上海（707151）发行价16.13元，申购上限1.3万股，主营汽车零部件。
舒华体育（707299）发行价7.27元，申购上限1.5万股，主营健身器材。
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