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环保风暴升级 “嗅觉灵敏者”已开始关注煤焦钢的下一个“风口”

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发表于 2018-8-15 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为煤焦钢的行业的老从业者,往往对市场的嗅觉比较敏感。当大家普遍关注环保限产对焦炭带来的影响时,这位煤焦钢的老从业者已经开始关注煤焦钢的下一个“风口”,开始把重心转向焦煤。

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受环保整顿影响,独立洗煤厂目前关停较多,部分企业透露当地60%以上的洗煤厂已断电停产,精煤供应趋紧。尤其是低硫煤资源,低硫主焦个别煤矿(S0.5 G85)报价大幅上调70元/吨至1600元/吨,目前当地低硫主焦主流市场价格普遍已落实20元/吨左右的涨幅。

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“低硫资源较为紧缺,一些下游用户反映采购低硫煤源较为困难,且部分焦企低硫煤库存仅在5-6天,终端用户采购积极性很大,在下游集中采购下,低硫煤矿资源供货有限,价格不同程度上涨,其中临汾、长治一带低硫主焦煤及瘦主焦煤部分矿方成交价累计涨幅在100元/吨左右,目前CCI安泽主焦指数报1600元/吨。”汾渭能源价格中心经理刘燕君说。

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“环保风暴升级,督察的重点不仅仅是洗煤厂和焦化企业,近期铁路运输的压力也比较大。” 山西某地区洗煤厂负责人表示,铁路专用线也要求封闭的工程,站台封闭比产区封闭更麻烦,并且还易造成一段时间铁路发运紧张,随时会有站台暂停作业的可能。

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在调研中记者发现,洗煤厂区封闭情况,煤篷在7月31日前全封闭必须完成,完成不了就必须停产。由于环保要求,如今的洗煤厂的厂区,原煤和精煤的堆存有限,只能产多少发多少。

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实际上,环保对不符合标准的企业来说,影响很大,对于大中型且环保达标的企业来说,反而是无序竞争减少了。对于煤矿来说,基本化建设完成了,筒仓放不下的话,就得停产,不能露天存放。“这一轮环保检查,不仅仅要求厂区封闭,还有雨水收集池各类水池等设施。小一点企业,不会这样投资。固体废弃物,矸石的处理要求很高,到10月份必须有合理的处理位置,或者拉运到政府的集中处理厂。不过,处理费用明显要增加,一吨得7块钱。”山西地区一位煤焦人士说。

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据了解,2017年,山西地区中小企业有200多家,环保限产影响断电24家,但大多为已停产或部分停产企业。

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“现有生产的企业,目前企业投资多以环保限产设施更新为主,不考虑继续扩大产能。”上述人士表示。

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“目前供不应求,下游订单较多, S1.5-2.0主焦均有所上涨,主焦(S2.0)报价900元/吨,涨20元/吨。”山西地区某煤矿人士说。

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“昨天,港口准一级焦自提有2320元/吨成交的情况出现,成交价较前期高点有所回落,说明少数贸易商目前现货利润已达到预期值,开始兑现利润以出货为主,并且也了解到港口少数贸易商目前已不再继续集中大批量采购,当前主要以前期锁定的低价订单发货为主。” 刘燕君说。

延伸:江苏省煤焦钢行业升级退出文件实施方案

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昨日,江苏省人民政府办公厅于2018年8月7日发布《关于加快全省化工钢铁煤炭行业转型升级高质量发展的实施意见》刷爆朋友圈,文件中提到,到2020年,全省全面完成化工企业“四个一批”专项行动。

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沿江危化品码头仓储企业数量只减不增,关停所有不达标的化工园区;
压减粗钢产能,总量控制在1.15亿吨以内;
关停落后煤电机组200万千瓦以上;
全省煤炭消费总量比2017年减少3200万吨。

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值得注意的是,文件中指出,严格控制钢铁行业相关炼焦产能。深入推进"263"项整治行动,切实强化炼焦行业的整治工作,有效降低全省钢铁行业综合能耗水平。

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2018年底前,沿江地区和环太湖地区独立焦化企业全部关停,其他地区独立炼焦企业2020年前全部退出。2020年底前,除沿海地区外钢焦联合企业实现全部外购焦(5000m3以上的特大型高炉炼钢企业可保留与之配套的2台7米以上焦炉)。徐州市要在2020年底前对现有11家炼焦企业实施关停、搬迁、改造、提高整合成2-3家综合性焦化企业,压减50%的炼焦产能。

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江苏省缩减省内煤电产能,鼓励从煤炭产地外购电能,电能采购代替煤炭采购可能成为未来发展趋势,这将减轻北煤南运,西煤东运压力,侧面上对动煤形成利空。而对焦煤而言,在保障民生电力用煤的前提下,煤炭使用量以及排放的限制,会降低焦煤在当地的需求。早在今年上半年,徐州境内焦化企业已经经历了一次全面停产,但市场一直对徐州复产留有预期。此次对焦化企业的整改力度大于市场预期,在目前焦炭供需双紧的情况下,对于焦炭供给影响更大。“目前全国焦炭供给偏紧,江苏省2018年内要完成相关地区焦化企业的退出,将加速北方货源的流入,利多焦炭,利空焦煤。”中信建投期货工业品部负责人张贵川说。

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钢之家资讯部分析认为,徐州市需要在2020年底前压减50%产能,即780万吨。2018年7月底徐州地区已经拆除1家焦化厂,截至8月14日,仍有2家焦化厂未开始装煤,且未来生产的可能性小,这3家总产能在310万吨。未来两年徐州地区仍需淘汰470万吨冶金焦产能。按照目前各地发布的“打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划”的要求,以及考虑焦炉炉龄,淘汰4.3m焦炉的可能性较大,目前4.3m的焦炉(未含改良式焦炉)总产能占230万吨,如果改良式焦炉,刚好达到780万吨的产能。

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2020年底前,江苏地区需要淘汰焦炭产能1680万吨,减去徐州已经淘汰以及未生产的310万,则仍需淘汰1370万吨。政策要求2018年淘汰70万吨产能,因此未来2年将继续淘汰产能1300万吨。供给端,如果满产的情况下,折算到高炉用冶金焦,冶金焦产量需淘汰1200万吨。结合钢厂去产能,下游高炉用冶金焦需求量减少700万吨。因此如果政策落实到位,两年后江苏地区冶金焦供需缺口扩大500万吨。

综上所述,短期内在2018年结束之前,焦化行业整体影响不太大。但从中长期来看,打赢蓝天保卫战以及一系列的淘汰产能措施,将会对未来三年的焦炭供给行成压制。徐州地区冶金焦产能将减少780万吨,这对于周边有地域优势的焦化企业,如山东、山西甚至河南焦企来说,未来焦炭将更具有竞争力和话语权。

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(文/谭亚敏)
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