16家上市银行三季度存款降1.5万亿 7折贷款利率年内基本无望

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截至10月31日,16家A股上市银行2014年三季度业绩报告已经全部收官。16家上市银行共实现归属母公司净利润10073.5亿元,同比增长9.7%,基本符合市场预期。受此因素影响,当日银行股全线飘红,令投资者眼前一亮。但股价良好表现之外,三季报数据中一些潜在的不安因素仍让市场平添了几分担忧,净利润增速放缓、不良贷款增加、资产质量承压等给银行转型蒙上阴影。贷款方面,由于银行资金成本升高和利润增速整体下滑,年内基本不会有7折优惠利率。

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业绩下滑成定局

今年前三季度,16家上市银行共实现归属母公司净利润10073.5亿元,同比增长9.7%,其中三季度单季增长7.8%,低于上半年的10.7%。

此前多家券商机构预计16家上市银行前三季度净利润增速在9%-11%左右。本次三季报并无太多“惊喜”,2014年前三季度,除了平安银行实现归属于股东净利润156.94亿元,同比增长34.18%外,多数银行都显得有些增长“乏力”。

国有大行中,仅农行净利增速破“10”,其他大行全线进入个位数增长。农行今年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1524.39亿元,同比增长10.47%。在不良贷款压力拖累下,一直领跑的中小银行也显得有些“后劲不足”。16家银行中利润增幅超过10%的有10家,其中平安银行表现优异,业绩增幅达34.18%。

在三季报中可以看到,建行、交通、民生、平安等多家银行均加大了资产清收和不良处置力度。值得注意的是,虽然增速放缓,但工行依旧蝉联最赚钱银行。该行归属于母公司的净利润为2204.64亿元,在16家银行中拔得头筹。

“总体来看,银行业绩增速下滑已成定局。” 优选金融执行总裁张虎成认为。

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15家银行不良率上升

除了利润放缓,不良贷款的攀升也是中国银行业面临的不能承受之重,经济结构调整阵痛已经显现。

季报显示,截至9月末,16家银行不良贷款余额累计达6046.45亿元,较去年同期4591亿元增长31.7%。

截至今年三季度末,除宁波银行的不良率水平维持在去年末的0.89%之外,其他15家银行均出现不同幅度的上升。工、农、中、建、交五大行的不良贷款率分别为1.06%、1.29%、1.07、1.13%和1.17%。

专家表示,不良贷款的增加与宏观经济息息相关,在目前的经济形势下,不可能控制在太低的水平。据银行相关人士透露,在利率市场化、地方债问题不断暴露的背景下,银行将面临诸多风险,目前最大的风险可能来自盲目抢项目、扩规模带来的潜在“坏账”。

对于银行的坏账率,张虎成认为小微企业和房地产企业是主要影响因素,尤其是2014年以来房地产市场低迷,银行作为房企的主要资金来源备受压力。

前三季度银行业绩表

银行名称 净利润(亿元) 同比增幅 不良贷款率 较年初变动 较二季度变动

工商银行 2204.64 7.26% 1.06% 0.12% 0.07%

建设银行 1902.98 7.83% 1.13% 0.14% 0.09%

农业银行 1524.39 10.47% 1.29% 0.07% 0.05%

中国银行 1311.33 9.09% 1.07% 0.11% 0.05%

交通银行 515.22 5.78% 1.17% 0.12% 0.04%

招商银行 458.04 15.97% 1.10% 0.27% 0.12%

民生银行 367.78 10.40% 1.04% 0.19% 0.11%

兴业银行 383.04 15.72% 0.99% 0.23% 0.02%

浦发银行 347.99 16.70% 0.96% 0.22% 0.03%

中信银行 322.8 4.60% 1.39% 0.36% 0.20%

光大银行 233.22 7.65% 1.07% 0.21% -0.04%

平安银行 156.94 34.18% 0.98% 0.09% 0.06%

北京银行 125.92 14.33% 0.76% 0.11% 0.08%

华夏银行 131.77 18.39% 0.96% 0.06% 0.03%

宁波银行 45.84 16.24% 0.89% 0% 0%

南京银行 41.6 21.68% 0.94% 0.05% 0.01%

存款15年来首现减少

三季度,存款连连攀升的局面出现逆转。除了宁波银行和南京银行两家城商行以及建设银行三季度存款余额比二季度增加外,其余13家银行均呈现存款下降的局面。根据Wind数据统计,截至报告期末,16家上市银行的银行存款总额为75.62万亿元,较今年中报时的77.13万亿元,减少了1.5万亿元,降幅达1.97%。较2013年末的70.42万亿元,增幅仅为7.38%。

而昨日有媒体报道,根据央行数据,中国银行业存款在第三季度减少了9500亿元,为112.7万亿元,这是自1999年以来的第一次。

分析人士指出,银行存款余额增速放缓,与监管部门控制余额波动有关。9月上旬,央行、财政部、银监会联合发布《关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》,要求商业银行加强存款稳定性管理,月末存款偏离度不得超过3%,否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施。

有券商研报指出,三季度上市银行存款出现近2%的负增长,银行负债压力仍然较大。张虎成认为,受互联网金融快速发展影响,银行传统的活期存款业务遭到冲击,低成本资金量大批分流导致银行资金成本大幅提升,这是银行业绩增速下滑的主要原因,未来随着利率市场化的加快以及互联网金融的快速发展,银行业绩增速下滑的趋势还将继续。

张虎成也表示,央行9·30信贷松绑政策已经满月,而银行在执行层面上并没有到位,一方面是因为濒临年底银行可放贷资金并不充足,另一方面7折优惠利率会压缩银行利润,在目前银行资金成本升高和利润增速整体下滑的状况下,银行执行7折利率优惠年内基本无望。

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